状況、やりたいこと
- いま楽天証券で積み立てNISAをやってる
- 今後はSBI証券でやりたい
- メインのクレカがプラチナプリファードになったから、SBI証券と連携してポイントをいい感じに受け取りたい
SBI証券にNISA口座を開設する
手続きの流れ
- 楽天証券で「勘定廃止通知書」or「非課税口座廃止通知書(*1)」を請求する
- 今年すでにNISA口座で買付してる場合、今年のNISA枠を他社へ移すことはできない
- 来年のNISA口座を他社に移す手続きは、10/1以降より可能
- SBI証券にNISA口座の申込書類(*2)の請求を請求する
- すでにSBIに通の証券口座はある
- (*1)(*2) + マイナンバーのコピーをSBI証券に送る
- SBIの審査が終わったら、開設完了の通知がくる
新NISAの設定
この動画を参考にiPhoneアプリ「SBI簡単つみたて」をインストールして、クレカ登録して銘柄登録
【SBI証券】新NISAの積立予約の設定方法を徹底解説！かんたん積立アプリを活用しよう【年初一括投資のやり方も紹介】
楽天証券にある株の扱いどうなる?
そのまま旧NISAの口座に入れておけば非課税?
売却したら課税される?
一旦結論
- 2023年10月になったら、楽天証券に移行書類を請求して、SBIに移行する
- 2024年からSBIが使えるようになるから、新NISAからSBIで取引する